岗位职责： 

1.根据团队营销计划，制定个人销售策略，完成个人业绩指标； 

2.根据客户投资需求，帮助客户制订资产配置方案，提供合适的金融产品与服务，推动开展家族信托等各类创新业务； 

3.负责高净值客户的积极拓展与维护，提升客户服务质量，与客户建立长期良好关系； 4.完成部门交办的其他工作。 

任职资格： 

1.本科及以上学历的，须具有1年以上信托、银行、证券、基金等金融产品销售经验或3年以上销售经验，具有权益类产品销售经验的优先； 

2.具有AFP、CFP等相关专业资格的优先； 

3.熟悉银行、信托相关法律法规及监管政策，具备较强的个人业务开拓能力及社交沟通能力，有一定的高净值客户储备，具有良好的职业操守和团队合作精神，有良好的抗压能力。